国金证券股份有限公司近期对中国铝业进行盘考并发布了盘考论说《同行竞争快活期限足下，原铝产能推广可期》，本论说对中国铝业给出买入评级，面前股价为5.85元。
难怪加拿大媒体，加拿大不该美国“干脏活”，汲取教训，反思对美关系，自身利益出发制定对华政策，不要夹中美之间。皇冠体育
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中国铝业(601600)
事件
8 月 22 日公司公布 23 半年报， 1H23 完毕营收 1340.63 亿元，同比-15.66%；归母净利 34.17 亿元，同比-23.32%；扣非归母净利28.84 亿元，同比-24.85%。 2Q23 完毕营收 677.83 亿元，环比+2.27%；归母净利 16.04 亿元，环比-11.55%；扣非归母净利 12.74亿元，环比-20.83%。
点评
Q2 冶金氧化铝产销环比提高，电解铝盈利边缘改善。 2Q23 长江有色电解铝含税均价 1.85 万元/吨，环比+0.35%，河南氧化铝含税均价 2939 元/吨，环比-1.7%，预焙阳极含税均价 5307 元/吨，环比-20.78%。( 1) 公司冶金氧化铝 1Q23 产量 398 万吨， 2Q23 产量425 万吨，环比+6.78%， 1Q23 外销量 165 万吨， 2Q23 外销 178 万吨，环比+7.88%。 精良氧化铝 1Q23 产量 111 万吨， 2Q23 产量 77万吨，环比-30.63%。 1H23 氧化铝板块营收 215.27 亿元，同比-23.59%，利润总数 13.22 亿元，同比+26.15%，主因氧化铝价钱下落但矿石利润增厚， 1H22 对中铝矿业停产氧化铝钞票减值较多，1H23 钞票减值同比-92.79%至 2.17 亿元。( 2) 公司原铝 1Q23 产量153 万吨， 2Q23 产量 153 万吨，环比不变， 1Q23 销量 158 万吨，2Q23 销量 148 万吨，环比-6.33%。 1H23 原铝板块营收 565.93 亿元，同比-18.69%，利润总数 39.42 亿元，同比-47.52%，主因铝价下落及云南限产导致产量同比-5.11%。( 3) 公司煤炭 1Q23 产量270 万吨， 2Q23 产量 352 万吨，环比+30.37%，外销电厂 1Q23 发电量 39 亿 kWh， 2Q23 发电量 36 亿 kWh， 1H23 能源板块利润总数13.01 亿元，同比+19.25%。 公司 2Q23 概述毛利率提高 0.81 个百分点至 9.93%， ROE 缩短 0.45 个百分点至 2.82%。
夯实资源基础， 产能推广可期。 1H23 公司新增国内铝土矿资源量2100 万吨，鞭策华晟二期 200 万吨氧化铝、华云三期 42 万吨电解铝名堂配置， 控股子公司云铝股份拟通过契约转让表情将 10 万吨电解铝产能标的转让给青海分公司，成心于周转云铝股份闲置电解铝产能标的。云南复产行将完成， 陪同在建名堂鞭策，年内及中恒久氧化铝、电解铝产销增长均可期待。 公司与云铝股份处罚同行竞争的快活期限将于 2023 年底到期， 瞻望同行竞争具体处罚决策将为公司恒久发展创造深层能源。
优化钞票质地，财务用度捏续下降。 公司捏续压缩有息欠债规模，6 月底钞票欠债率 55.61%，较 3 月底缩短 1.74 个百分点。 2Q23财务用度 6.86 亿元，环比-16.09%，盈利身手捏续提高。
盈利预测&投资评级
瞻望公司 23-25 年营收分袂为 2768/2848/2899 亿元，完毕归母净利润分袂为 70.13/82.11/94.59 亿元，EPS 分袂为 0.41/0.48/0.55元，对应 PE 分袂为 14.61/12.48/10.83 倍。 保管“买入”评级。
风险辅导
居品价钱大幅下落；电解铝限电限产；坐蓐老本大幅上升。
2023丝绸之路经济带生态环境可持续发展国际论坛18日在乌鲁木齐开幕。参加论坛的多国专家表示，“一带一路”倡议为共建国家提供了重要合作平台，在应对生态退化、气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战方面，相关合作有力助推各界将科研能力、政策支持等转化为行动力，向可持续发展迈进。
智博体育app平台皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，信达证券娄永刚盘考员团队对该股盘考较为深切，近三年预测准确度均值为60.69%，其预测2023年度包摄净利润为盈利116.19亿，凭证现价换算的预测PE为8.82。
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